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    電力設備行業:迎電車浪潮,享智造盛宴

    點擊次數:更新時間:2018-07-11 11:07:11【打印】

      車企競相發力,充分競爭拉動鋰電產業鏈。國外方面,18Q2特斯拉共生產53339輛電動汽車,相比18Q1增長55%,刷新單季記錄。同時,Mode 3也以28578輛的產量首次超過Mode S 和X 的產量總和(24761輛),并較Q1實現3倍增長。從交付量來看,18Q2特斯拉共交付新車40740輛,并有超過15000輛車正在運輸途中。預計隨著Mode 3產能問題的逐步解決,未來特斯拉的產銷將持續放量。國內方面,上汽新能源6月實現銷量1.47萬輛,同比增長331.1%,環比增長43.7%。

      比亞迪6月實現新能源車銷量1.7萬輛,同比增47.5%,環比增20%。從兩家主流車企的情況來看,6月份不受搶裝效應消失影響,依然維持良好態勢。從整體新能源車市場來看,廠家新車型儲備豐富,且售價具備高吸引力,我們判斷18Q3產銷環比仍會持續增長,全年維持100萬輛產銷預測。從動力電池產業鏈來看,此前因為有5月沖量的原因,4月電池廠排產處于高位,5月排產有所放緩消化電池庫存。庫存低位下6月排產復蘇,預計下半年可實現30-35GWh 裝機規模,全年維持45-50GWh 裝機預測。根據真鋰研究數據,18年5月軟包電池裝機份額達到14.6%,較4月份的10.5%有大幅提升。我們認為,軟包電池因其輕量化、高能量密度、高安全性的特性,未來滲透率仍有較大提升空間。另外,億緯鋰能公告擬獲SK 子公司貸款用于軟包項目建設,預計未來軟包化進程將加速。投資建議:短中期首推高鎳三元正極的杉杉股份和當升科技。中長期看,中日韓三足鼎立雄踞動力電池產業鏈,電池環節和細分領域都有望出現大市值公司。當全面戰略重估鋰電池,擇大配置!重點推薦:億緯鋰能,寧德時代,璞泰來,宏發股份,新綸科技。建議關注:法拉電子,欣旺達,天賜材料,新宙邦,星源材質,創新股份等。

      新能源:裝機提速見增長,補貼落地迎甘露。中電聯發布5月份電力工業統計數據,1-5月風電累計新增裝機6.3GW,同比增長20.73%。其中,5月裝機0.96GW,同比增長18.6%。近日,江蘇省發布補短板重大項目2018年投資規劃,其中風電500萬千瓦建設規模計劃投資400億元,其中2018年計劃投資80億元。預計未來隨著北方項目建設以及南方施工周期長邊際改善,后期風電裝機有望提速。6月15日,財政部、國家發改委、國家能源局聯合下發第七批可再生能源電價附加資金補貼目錄,意味著可再生能源行業被拖欠三年之久的補貼問題得到有效緩解,新能源車運營商的現金流將得到極大改善。此外,從2018Q1數據來看,棄風率大幅下降至8.5%,棄光率降至4%,主要限電地區棄風率也顯著下降,我們認為隨著保障消納政策的落地、電力交易市場逐步放開以及特高壓建設提速,困擾風電和光伏的消納問題將得到持續改善。投資建議:補貼發放落地將有利于修復新能源電站運營企業的現金流量表,同時電站運營企業也將大幅受益限電問題的持續邊際改善。重點推薦:金風科技、天順風能、正泰電器、林洋能源、太陽能等。同時,由于新能源運營企業較多在香港上市,建議關注企業資質優、估值較低的港股龍頭運營商,如:龍源電力、華能新能源、新天綠色能源等。

      電力設備與工控:智造盛宴,自動化企業任重而道遠。從2016年四季度開始,行業增速開始由負轉正,工控網數據顯示2017年行業增速接近10%。我們認為,需求穩增+進口替代是工控企業持續高增長的主要原動力。從需求端來看,背后的核心在于兩點:1)中國制造業在升級,加工復雜程度和產品精度都在提升智能化的需求;

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